कॉन्टैक्ट डिटेल पेज

एक लाइन में

किसी भी कॉन्टैक्ट को खोलें और उनके बारे में सब कुछ एक ही जगह पर देखें और एडिट करें: डिटेल्स, टैग, कस्टम फ़ील्ड्स, नोट्स, टास्क, और आपके साथ उनकी पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन।

वहाँ कैसे पहुँचें

• People → Contacts से, किसी व्यक्ति की रो पर क्लिक करें, या
• इनबॉक्स से, किसी बातचीत के बगल में कॉन्टैक्ट पैनल खोलें।

पेज पर क्या-क्या है

नोट्स बनाम मैसेज: नोट्स इंटरनल होते हैं — इन्हें सिर्फ़ आपकी टीम देखती है। मैसेज वे होते हैं जो ग्राहक को असल में मिलते हैं। शुरुआत में इन्हें आपस में मिलाना आसान होता है, इसलिए इंटरफ़ेस इन्हें साफ़-साफ़ अलग रखता है।

एक्टिविटी टाइमलाइन

टाइमलाइन कॉन्टैक्ट की पूरी कहानी है: उन्होंने पहली बार कब मैसेज किया, उन्हें कौन-सी कैम्पेन मिलीं, स्टेज में क्या बदलाव हुए, कौन-से नोट्स जोड़े गए। जवाब देने से पहले किसी भी टीम मेंबर के लिए जल्दी अपडेट होने का यह सबसे तेज़ तरीका है — पूरी चैट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं।

किसी लौटकर आए ग्राहक को जवाब देने से पहले, टाइमलाइन और नोट्स पर एक नज़र डालें। संदर्भ के साथ बातचीत शुरू करना (“मैंने देखा आपने पिछले हफ़्ते होलसेल प्राइसिंग के बारे में पूछा था…”) एक सामान्य जवाब को एक अपनेपन भरे जवाब में बदल देता है।

यह कैसे जुड़ता है

• इनबॉक्स पर जाएँ डिटेल पेज को बातचीत से जोड़ता है।
• यहाँ के टास्क वही टू-डू हैं जो आपको साइडबार में Tasks और टॉप-बार बैज में दिखते हैं — देखें इनबॉक्स → प्रोडक्टिविटी।

आगे: वे नियम जो आपको सुरक्षित रखते हैं — ऑप्ट-आउट, ब्लॉकिंग और अनुपालन →।