अपनी टीम को आमंत्रित करें
एक वाक्य में
टीम के साथियों को ईमेल के ज़रिए आमंत्रित करें और हर किसी को एक रोल दें जो यह तय करे कि वे बिल्कुल क्या देख और कर सकते हैं।
शुरू करने से पहले
- लोगों को आमंत्रित करने या रोल बदलने के लिए आपका Owner या Admin होना ज़रूरी है।
छह रोल एक नज़र में
MsgBuddy में छह रोल हैं, सबसे ज़्यादा से सबसे कम शक्तिशाली तक। किसी को उनका काम करने के लिए जो सबसे छोटा रोल काफ़ी हो, वही चुनें।
| रोल | इन्हें ऐसे समझें… | क्या कर सकते हैं | क्या नहीं कर सकते |
|---|---|---|---|
| Owner | बिज़नेस का मालिक | सब कुछ, बिलिंग और वर्कस्पेस डिलीट करना शामिल है | — (पूरा नियंत्रण) |
| Admin | एक मैनेजर / ऑपरेशन्स लीड | सारा ऑपरेशनल काम: टीम, सेटिंग्स, कैम्पेन, टेम्पलेट | वर्कस्पेस डिलीट करना; बिलिंग देखना (सिर्फ़ Owner के लिए) |
| Supervisor | एक टीम लीड | चैट पर नज़र रखना और असाइन करना, एनालिटिक्स देखना, टेम्पलेट व कॉन्टैक्ट देखना | टेम्पलेट बनाना, कैम्पेन चलाना, सेटिंग्स बदलना |
| Agent | फ्रंट-लाइन पर जवाब देने वाला | अपनी बातचीत संभालना, मैसेज करना, कॉन्टैक्ट देखना, टास्क मैनेज करना | एनालिटिक्स देखना, दूसरों को असाइन करना, कैम्पेन चलाना |
| Auditor | सिर्फ़-पढ़ने वाला समीक्षक | बातचीत पढ़ना, कॉन्टैक्ट और एनालिटिक्स देखना व एक्सपोर्ट करना | कुछ भी भेजना या बदलाव करना |
| Viewer | एक शांत हितधारक (stakeholder) | बातचीत, कॉन्टैक्ट, टास्क पढ़ना | टेम्पलेट, कैम्पेन, कॉमर्स, भेजना |
यह छोटा संस्करण है। हर क्षमता × हर रोल का पूरा परमिशन ग्रिड Reference → Roles & permissions matrix में है।
रोल यह कैसे तय करते हैं कि लोग क्या देखें
रोल सिर्फ़ कार्रवाइयों को नहीं रोकते — वे पूरे मेन्यू आइटम छिपा भी देते हैं। एक Agent को अपनी साइडबार में Campaigns या Settings बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसलिए अगर कोई साथी कहे “मुझे X नहीं मिल रहा,” तो जवाब आमतौर पर उनका रोल ही होता है।
चरण दर चरण
Team Members खोलें
Settings → Team Members पर जाएं (लिंक Settings → Team भी आपको उसी जगह ले जाता है)।
ईमेल से आमंत्रित करें
Invite पर क्लिक करें, व्यक्ति का ईमेल पता डालें, और उनका रोल चुनें। भेज दें।
वे आमंत्रण स्वीकार करते हैं
आपके साथी को एक ईमेल मिलेगा जिसमें Accept invite लिंक होगा। जब वे उस पर क्लिक करते हैं, तो वे या तो साइन इन करते हैं (अगर उनका पहले से अकाउंट है) या एक नया बनाते हैं, और उन्हें आपके चुने हुए रोल के साथ इसी वर्कस्पेस में जोड़ दिया जाता है।
कभी भी रोल बदलें
वापस Team Members में जाकर, आप किसी का रोल बदल सकते हैं या उसे हटा सकते हैं। बदलाव तुरंत प्रभावी हो जाते हैं।
Owner और Admin रोल कम ही दें — वे सेटिंग्स बदल सकते हैं और (Owner के मामले में) बिलिंग को छू सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए जो सिर्फ़ चैट का जवाब देते हैं, Agent सही रोल है।
यह कैसे जुड़ता है
- हर अध्याय में रोल ही रास्ता तय करते हैं। जब कोई अध्याय कहता है “आपको Owner/Admin चाहिए,” यही वजह है।
- Inbox में उपस्थिति (presence) और असाइनमेंट इन्हीं रोल का इस्तेमाल करते हैं: सिर्फ़ Supervisor और उससे ऊपर के लोग किसी चैट को किसी और को असाइन कर सकते हैं; Agent खुद अपने लिए चैट क्लेम करते हैं।
समस्या निवारण
| समस्या | समाधान |
|---|---|
| आमंत्रण ईमेल नहीं पहुंचा | उन्हें स्पैम चेक करने को कहें; Team Members से दोबारा भेजें। |
| “यह आमंत्रण किसी और ईमेल के लिए है” | आमंत्रण उसी सटीक पते से जुड़ा होता है जो आपने डाला था — उनका असली पता आमंत्रित करें, या उन्हें उसी पते से साइन इन करके स्वीकार करने को कहें। |
| साथी को Campaigns/Settings नहीं दिख रहे | उनका रोल Admin से नीचे है — यह सामान्य बात है। ज़रूरत हो तो उनका रोल बदल दें। |
आगे: आपकी सेटअप हो गई है! किससे बात करनी है इसे व्यवस्थित करना शुरू करने के लिए Contacts & CRM → पर जाएं।